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2018年中国新能源汽车电机电控市场现状 装机量快速增长【组图】

  新能源汽车电机、电控系统作为传统发动机(变速箱)功能的替代,其性能直接决定了电动汽车的爬坡、加速、最高速度等主要性能指标,电机电控系统其技术、制造水平直接影响整车的性能和成本。随着我国对于环保领域的重视,新能源汽车行业前景广阔,为新能源汽车三大件中的电机电控带来发展空间。

  新能源汽车产销量高速增长之下,我国新能源600617)汽车电机电控装机市场也呈现出高速增长的态势。2017年,我国新能源汽车电机、电控装机量均达到87.42万台,同比增长55.7%。2018年1-3月,新能源汽车电机、电控装机量均为15.51万台。

  图表1:2017-2018年3月全球新能源汽车月度电机电控装机量统计(单位:万台)

  目前,新能源汽车所使用的电机为永磁同步电机、交流异步电机以及其它电机。从电机类型市场结构来看,以永磁同步电机为主,2017年新能源汽车领域永磁同步电机装机量达到68.51万台,占比超过78%;交流异步电机装机量近19万台,占比21.4%。

  图表2:2016-2018年3月全球国家新能源乘用车累计销量Top 8(单位:万辆)

  具体厂商方面,根据2017-2018年3月电机、电控装机量排序发现,前10家厂商中驱动电机装机量均超过2万台,电控装机量均超过1万台。其中,比亚迪002594)无论是电机装机量还是电控装机量都位居榜首,其装机量分别为17.83万台和18.87万台;电机、电控装机量超过10万台的还有北汽新能源,其电机、电控装机量均为12.63万台,排在第二位。此外,安徽巨一、江铃新能源、UAES、长安汽车000625)等的电机、电控装机量均在3-4万台的梯队。

  图表3:2017-2018年3月新能源汽车电机电控装机量Top 10企业(单位:万台)

  从新能源汽车电机电控市场的配套供应来看,整车企业比亚迪电机主要供给两家车企:比亚迪以及北京华林特装车,电控由自身生产;而北汽新能源的电机也主要供给本企,电控则由精进、大洋提供。类似精进电动这样的新能源汽车电机和动力系统提供商,服务的企业包括安源客车、丹东黄海、东风、安凯、长城、吉利、广汽、百路佳等企业。

  图表4:2015-2018年2月全球各类型新能源乘用车销量统计(单位:万辆)

  综合来看,新能源汽车电机电控市场的主要参与者大致可以分为两类,一类是具备自产能力或关联供应链的传统整车企业,如比亚迪、北汽、厦门金龙等;第二类是专门从事汽车零部件或电机电控产品的供应商,具体来讲还可以分为专业汽车零部件供应商(博世、大陆等)、专业电机电控制造商(上海电驱动、上海大郡等)和传统电机、变频器生产商(汇川技术300124)、英威腾002334)等)。目前来看,龙头乘用车及客车整车企业倾向于自配电机电控,第三方企业目前在中小型客车和专用车领域优势明显,而在乘用车领域渗透率较低。

  由于新能源汽车电机电控行业基本是与国内电动汽车市场同步启动,行业相关标准和体系尚未成型,整车厂和第三方供应商各自占据有利位置,市场竞争格局尚未明晰。

  以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《2018-2023年中国新能源汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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