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环保行业投资前景报告:未来环保产业利润体量远超市场预期

  从发展中国家到发达国家,环保是必须补齐的短板。与发达国家相比,我国环保投资占 GDP 比重还远远不够,若要达到环境质量改善效果,环保投资占GDP 比重应在 2%以上。我国环境质量改善迫在眉睫,环保投资仍需大幅提升,未来环保产业利润体量也该远超市场预期。而且,从中期和远期来看,以日本的环保实施过程为鉴,我国环保行业未来的时间跨度不应是 3-5 年,而应是 20-30 年。十九大后,环保短板的补齐已得到高度重视。目前的环保限产仅是供给侧改革的技术性手段,未来环保投资加大才是让经济发展和环境保护从对立面走向和谐统一的方式。

  PPP 是符合中国特色的完美手段,对其的深刻认识是理解未来环保发展路径的前提。新型 PPP 模式下,政府、企业融资能力得以扩充,环保大投资所需的资金问题得以解决,所以,PPP 模式是市政环保投资加大的必然选择。而环保 PPP 与建筑 PPP 相比,由于其民生环保和投资拉动的双重属性,因此其投资具备“刚性+弹性”,进而保证了环保 PPP 无论在何种经济市场环境下,长期均有光明的前景。未来,财政部 PPP 总库容量仍有翻倍空间,PPP发展的长期方向依然确定,短期则要看利率趋势。

  从数量到质量,环保产业新格局正在形成。不论环保作为手段还是目的,都会导致各行各业环保要求和质量效果的提升。此外,PPP 模式的大力推广,使得大量政府运营的项目转移到企业手里,进而得到更规范和更有效果的运营。未来,环保税的开征、环保督查高压的常态化,均将迫使环保项目运营实际效果和质量达到越来越高的标准。环保产业正经历从数量到质量的变化,对环保企业的技术、综合管理能力、运营能力均提出更高要求。这一变化下,环保产业“大”“小”公司分化的新格局正逐渐形成。

  环保行业研究图谱细分行业投资机会梳理及重点公司推荐。市政环保中河道治理市场增长最为突出。此外,在工业领域,供给侧改革深入后,更严格执行、更高标准的工业环保已在实体企业中正式提上日程;工业上的流程再造则是对产业的革新,未来能产生更大市值的公司,而工业体系的公用事业供应,也是当前市场环境下不错的投资逻辑。当前时点最重点推荐的五家公司为:东方园林、清新环境、聚光科技、博世科,富春环保等。

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